Big Bill, aux prises avec ses excès de jeu, entrevoit une solution après une descente dans un fumerie d'opium. Penny révèle les circonstances qui l'ont poussée à épouser le maire Blake, déterminé à prouver aux électeurs qu'il ne tolérera pas le « péril jaune » de San Francisco. Après avoir rencontré les chefs de la tong Fung Hai, Mai Ling propose à Ah Sahm une solution pour sortir d'une guerre des tongs longue et sanglante. 97.