Dans le monde interdimensionnel des rêves, Jim et Mouche continuent de comploter secrètement contre la Reine, traqués par des créatures de l'ombre. Sur Terre, Bloom, Tecna et Flora tentent d'empêcher le sabotage d'un spectacle d'Annabelle, Louise et des autres Winx. Elles rencontrent Venomya, une critique musicale. Après l'avoir chassée, les Winx sont soudainement transportées dans le monde des rêves où elles sont chargées d'aider l'esprit de ce monde. Elles reçoivent des pouvoirs évolués appelés Onyrix. Elles aident Jim et Mouche à combattre les créatures de l'ombre. Jim explique sa situation : il est le Capitaine Crochet et le monde des rêves s'appelle le Pays Imaginaire. Un héros nommé Peter Pan a quitté ce monde et la Reine (Clochette), le cœur brisé, a créé un monde de ténèbres. Les Winx retournent sur Terre et retrouvent Wendy Darling, l'amie de Peter Pan, qui dirige désormais un orphelinat à Londres. L'un des monstres de l'ombre absorbe une partie de l'essence de Bloom, que Clochette transforme en une créature sombre appelée Vertigo.