Galavant, exaspéré par Richard qui a échangé le Joyau de Valence contre un dragon, part seul à la recherche des géants. Ces derniers sont bien différents de ce qu'il imaginait, mais ils acceptent de l'aider à une condition : qu'il les aide à vaincre les nains. Lors de leur rencontre, Galavant a deux surprises. Roberta intervient pour ramener les deux hommes à la raison et tente de résoudre le conflit entre nains et géants. Gareth confie à Sid ses sentiments pour Madalena. Sid le met en garde, mais Gareth est déterminé, ce qui finit par mettre l'un des deux hommes en danger. Woodworm envoie Isabella au palais de la princesse Jubilee pour lui remettre en main propre son invitation de mariage. Les choses ne se déroulent pas comme prévu, notamment lorsque la couronne d'Isabella se brise accidentellement.