Sailor Mercury, Mars et Jupiter étant toutes aux mains du Clan de la Lune Noire, Minako suggère à Usagi et elle de parler directement à Chibi-Usa afin d'obtenir les informations nécessaires sur leurs nouveaux ennemis. Elles pourront ainsi secourir leurs camarades Sailor Senshi et éliminer la Lune Noire une fois pour toutes. Mais la dernière des sœurs Spectre est déterminée à venger ses sœurs disparues en retournant tous les humains contre le peuple de la Lune Blanche.