Gunnar et Sinbad sont pris en embuscade par les Khaima, une bande de guerriers vengeurs. Leur chef, Obsidian, condamne Gunnar à mort pour son passé viking brutal. Taryn crée un Traqueur magique qui traque Sinbad au camp des Khaima, juste au moment où Obsidian s'apprête à les tuer, lui et Gunnar. Les Khaima attaquent le Traqueur, mais celui-ci se répare. Sous l'impulsion de Gunnar, Sinbad vainc le Traqueur en maîtrisant sa colère. Obsidian gracie Gunnar et l'invite à rejoindre les Khaima, mais Gunnar refuse.