Un prédicateur du nom de Teddy Faithful arrive en ville. On dit qu'il peut accomplir des miracles. Lors d'une réunion à la mairie, alors que tout le monde est présent, il rend la vue à un aveugle ! L'assistance est stupéfaite, mais on découvre plus tard que tout cela n'était qu'une supercherie. Brett, l'organisateur des activités de Teddy, l'avait engagé pour maquiller la réalité. Teddy renvoie Brett et part seul, accompagné de Jenny Rose, une chanteuse qui le suit désormais partout et qui ignorait tout des mensonges de Brett. Paula pense se tourner vers la religion et veut suivre Teddy, mais Sam lui fait entendre raison.