Un ancien directeur de prison sollicite l'aide de Walter pour retrouver une balle susceptible de prouver l'innocence d'un condamné à mort, quelques jours avant son exécution. Parallèlement, le Dr Lance Sweets, psychologue du FBI et membre de l'équipe Jeffersonienne, évalue les compétences de Walter pour intervenir dans des affaires fédérales. Ce faisant, Sweets commence à comprendre le don insoupçonné de Walter et sa motivation profonde à retrouver l'introuvable. De son côté, Willa se rend à une fête sur la plage et se retrouve dans une situation délicate.