Lorsque Hiroshi et ses amis découvrent une lettre d'amour adressée à Nube, leur curiosité l'emporte et ils le suivent secrètement jusqu'à son rendez-vous. Arrivés dans un parc en bord de mer, ils aperçoivent Nube en compagnie d'une jolie jeune fille et apprennent qu'il s'agit d'une ancienne élève. Cependant, quelque chose chez cette jeune fille leur paraît étrange.