L'équipe se retrouve bloquée sur une planète jungle, coupée du monde par Nephestis qui a accusé Gus de trahison. Les Thorns, les extraterrestres locaux, meurent d'une maladie que Gus croit avoir laissée sur place lors d'une expédition précédente. Les autres décident de partir avec la chrysalide de l'Ancien, mais tombent dans une embuscade tendue par les Tlak'khan. Ils parviennent à s'échapper… au moment où la chrysalide éclot et que l'Ancien ailé s'échappe. De'kyll, le chef des Tlak'khan, prend le village Thorn en otage et Bonner se rend. L'Ancien intervient alors et les cadets les font prisonniers (De'kyll réussit à s'échapper). L'Ancien apprend l'anglais à Seattle et demande de l'aide à l'équipe. Il prend alors le nom de Draga.