James est triste car il reste toujours dans son dépôt pour avoir été turbulent. Finalement, le Gros Contrôleur le laisse sortir pour tirer un train de marchandises, mais les wagons refusent d'être tirés par James et se comportent mal. En les tirant dans la colline de Gordon, un attelage casse et les derniers wagons redescendent la colline. James va les récupérer (ils ont été arrêtés par le garde) et remonte la colline...