Les jumeaux auront droit à un tour en montgolfière pour leur anniversaire. 315. C'est l'hiver sur l'île de Sodor et James, Thomas et Stanley manœuvrent des wagons dans la gare de triage. James fait étalage de son talent pour pousser Hector à l'arrière de son train. Il s'éloigne avec ses wagons, qu'il doit emmener à Great Waterton. En chemin, Harold lui dit qu'il doit prendre le chemin le plus long. Mais James se fâche et emprunte la voie enneigée. Il se trompe de chemin lorsqu'il aperçoit Edward qui lui conseille de prendre le chemin le plus long. Mais James n'écoute pas et Hector lui explique la marche à suivre. Il n'écoute toujours pas et ses wagons s'embourbent dans la neige. Alors cette fois, James écoute Hector et fait avancer ses wagons à travers la neige. Lui, Hector et les wagons arrivent bientôt à Great Waterton.