Alex Wilson, 17 ans, s'introduit par effraction dans le magasin de musique où il travaille pour voler une guitare, ignorant que son patron et mentor, le célèbre musicien de blues Henry Baldwin, y travaille tard ce soir-là. Armé d'un pistolet, Henry pénètre dans le magasin plongé dans l'obscurité pour confronter l'intrus. À sa grande surprise, il s'apprête à appeler la police lorsque Alex tente de l'en empêcher. Une lutte s'engage pour s'emparer de l'arme et Henry est mortellement blessé. Alex est arrêté, reconnu coupable et placé en détention provisoire au centre pour mineurs jusqu'à son procès. Monica travaille au centre et encadre un groupe de six garçons, dont Alex. Dans une démonstration de fausse bravade, Alex révèle qu'il purge une peine pour meurtre. Ronald (l'ange gardien des archives) suggère à Monica que les garçons devraient peut-être trouver un terrain d'entente. Le lendemain, Tess surprend Alex avec des crêpes aux fraises pour son anniversaire, et lorsque tout le monde se joint à eux pour chanter « Joyeux anniversaire », ils tombent sur quelque chose d'inattendu.