Monica et Tess rient en se regardant dans les miroirs déformants du cirque Grazeldi. Tess rappelle à Monica que, comme leurs reflets déformés, le cirque n'est qu'illusion. Davey Tucker a tout l'air d'un artiste de cirque, et pourtant, il rêve d'être un garçon comme les autres. Le père de Davey, Leroy, un nain achondroplasique, travaille comme clown. Comme Wally Grazeldi n'arrive plus à payer les artistes, beaucoup quittent le spectacle. Mais Leroy reste obstinément, et Tess, une « découvreuse de talents », propose les talents de Monica comme clown et d'Andrew comme maître de cérémonie. Ce dont Wally a vraiment besoin, c'est d'un homme-canon. Il le demande à Leroy, mais celui-ci refuse : il a la phobie des espaces confinés. Alors que Leroy lui donne des cours de clown, Monica en apprend davantage sur la famille Tucker et découvre la profonde complicité qui unit le père et le fils depuis le décès de la mère de Davey, elle aussi atteinte de nanisme, alors qu'il était bébé. Davey se lie d'amitié avec Mary Jane, une écolière du coin moquée par ses camarades à cause de son surpoids.