La romance naissante de Jo avec Travis Williams, un étranger, est brutalement interrompue lorsque PJ révèle que Travis est un dangereux criminel condamné pour le meurtre de ses petites amies. Ce crime odieux hante PJ, qui a arrêté Travis et se méfie immédiatement de son retour à Mount Thomas. Tom conseille à Jo de rompre cette relation avant qu'elle ne s'y investisse trop et ne mette son travail en péril. Il ne peut tolérer qu'une agente de police fréquente un criminel, même repenti. Lorsqu'une série de vols à main armée violents contre des femmes est signalée, PJ soupçonne Travis d'être impliqué. Consciente du chagrin de Jo, Maggie lui offre son soutien, mais lui conseille de le quitter. L'espoir d'un nouvel amour n'a jamais paru aussi vain. PJ garde un œil sur Travis, qui semble contrit et se montre très coopératif. Il est retourné à Mount Thomas pour prendre un nouveau départ et trouver du travail, mais PJ est clair : il s'attend à ce que Travis quitte la ville. Tom s'inquiète de l'acharnement de PJ à poursuivre Travis et le met en garde : il doit respecter les règles. Jo est en proie au doute. Elle veut croire…