Un bébé disparaît dans des circonstances suspectes, mais seul Adam croit la version de la mère lorsqu'elle affirme que l'enfant a été enlevé. La crédibilité de la femme est mise en doute lorsqu'aucune photo du nourrisson n'est retrouvée. La police scientifique est appelée pour signaler la découverte de ce qui semble être une tombe peu profonde, mais les Heelers n'y trouvent qu'un appareil, apparemment destiné à simuler une grossesse. Alors que l'enquête se poursuit, la sœur de la mère se présente au commissariat et confie à Tom ses vives inquiétudes quant à la santé mentale de sa sœur. Il s'avère que la mère était une journaliste reconnue qui a fait une dépression nerveuse après une « rencontre rapprochée » très médiatisée avec des extraterrestres. Se pourrait-il que la mère ait fait quelque chose au bébé ? Y a-t-il même eu un bébé ? Ou tout cela n'était-il que le fruit de son imagination débordante ? Adam et Nick se retrouvent en désaccord sur le soutien qu'Adam apporte à la femme. Un lien se crée entre la mère et Adam, et la femme obtient du jeune homme la promesse qu'il...