Un inconnu, Paul, arrive à la recherche de Golly, le prenant pour son père. Il n'est pas le fils de Golly, mais celui d'un habitant de Glenbogle. Archie et Duncan recherchent Big Eric, grièvement blessé. Lexie est chargée d'organiser le bal des Ghillies, mais elle est débordée, notamment par les nombreuses personnes qui veulent l'aider. Archie, à contrecœur, laisse Paul passer la nuit et observe le bal de loin.