Sivuqaq est un morse du Pacifique captif de 18 ans, plus grand que nature. Il devrait être père aujourd'hui, mais la reproduction n'a pas été possible. C'est là qu'intervient Holley Muraco, spécialiste de la reproduction. Holley relève le plus grand défi de sa carrière : aider Sivuqaq à devenir parent. L'amour chez les morses reste un mystère : même les pandas se reproduisent avec plus de succès. Holley espère trouver des réponses en explorant la vie des cousins ​​sauvages de Sivuqaq et en se rendant dans leurs zones de reproduction, au nord de l'Alaska.