À l'hôpital, Illya, en convalescence, est kidnappé par un vieil ennemi, Viktor Karmak (Darrin McGavin), qui cherche à attirer Solo dans un piège. Solo suit une piste jusqu'à un quartier insalubre de douze pâtés de maisons à Manhattan et y rencontre l'artiste contemporaine Sheila Van Tillson (Marlyn Mason). Karmak apparaît et annonce à Solo qu'il a jusqu'à l'aube pour retrouver Illya avant d'être tué par un gaz mortel. Karmak et son jaguar apprivoisé se lancent simultanément à sa poursuite.