Adam Tenza (Chad Everett) demande à Solo et Illya de protéger son père, le riche industriel Mark Tenza (Broderick Crawford), d'un assassinat commandité par THRUSH, ce qui provoque la colère de ce dernier. Lorsque Mark Tenza est tué par une bombe, Solo et Illya doivent retrouver James, l'autre fils de Mark, afin de le protéger lui aussi. Mais Adam Tenza projette en réalité d'assassiner James pour livrer l'empire de son père à THRUSH.