Une actrice de théâtre off-Broadway est assassinée pendant un appel téléphonique à l'U.N.C.L.E. Solo et Illya enquêtent sur un lien possible entre le spectacle et un dysfonctionnement soudain des communications de l'U.N.C.L.E. La doublure, Janet Jarrod, reprend le rôle principal, et Illya rejoint la troupe pour retrouver le brouilleur.