Enquêtant sur un complot de THRUSH visant à saboter des lancements spatiaux, Solo et Illya sont neutralisés par un projecteur de radiations de quartzite. Waverly charge la nouvelle recrue April Dancer, ainsi que l'agent Mark Slate, bientôt à la retraite, de trouver l'antidote et de déjouer le plan. April infiltre l'entreprise de cosmétiques de l'agent THRUSH Arthur Caresse en se faisant passer pour un mannequin, mais elle est démasquée par la sœur de Caresse, Jean.