Solo et Illya se rendent dans les Caraïbes pour aider le Dr Delgado, victime d'un sort vaudou et plongé dans un état de transe quasi-zombie à cause du dictateur local, El Supremo, et de son chef de police, le capitaine Ramirez. Les agents de l'U.N.C.L.E. sont aidés par Suzy, une coiffeuse américaine qu'El Supremo refuse de laisser quitter l'île. Ils finissent par faire appel à la reine vaudou Mama Lou pour le vaincre. 84. L'agent THRUSH Harry Pendleton est capturé et tente de se suicider avec un produit chimique réversible.