Une conférence de haut niveau de l'U.N.C.L.E. doit se tenir en Suisse, mais un pensionnat de garçons voisin est en réalité une façade du THRUSH, dirigé par Mère Peur et Dennis Jenks, qui entraîne ses élèves à devenir des assassins. Solo est capturé par les garçons et, comme il refuse de révéler le lieu de la conférence, il est contraint de manœuvrer deux trains électriques pour éviter une collision, chacun transportant une fiole de gaz neurotoxique mortel. Illya et Anna Paola, une assistante sociale qui déteste les enfants, sont également capturés. Ils s'échappent et arrivent à la conférence juste au moment où la chorale de garçons s'apprête à abattre Waverly et les autres avec des fusils THRUSH dissimulés sous leurs robes.