Solo assiste à une réunion de réveil spirituel dirigée par l'évangéliste Brother Love (Eddie Albert), qui est en réalité un chef de THRUSH construisant un vaisseau spatial nucléaire avec l'aide d'un scientifique kidnappé, le Dr Hradny (Robert H. Harris). L'étudiante Pearl Rolfe (Maggie Pierce) est kidnappée par les disciples de Love, et Solo doit secourir les deux victimes et déjouer les plans de Love.