Des personnages hauts en couleur comme le tragique Bix Beiderbecke, la puissante Bessie Smith et le fanfaron Jelly Roll Morton rendent l'étude du jazz passionnante. Le portrait le plus émouvant de cet épisode est sans doute celui, plus détaillé, du corniste blanc tourmenté, Bix Beiderbecke, dont la famille désapprouvait son choix de carrière et qui ne pourra jamais enregistrer avec des légendes comme Louis Armstrong en raison de la ségrégation dans l'industrie musicale.