Bold a quitté White Deer Park et profite de sa nouvelle vie indépendante. Il rencontre d'abord Crow, puis une gentille femelle blaireau nommée Shadow, lorsqu'il entre par inadvertance dans son terrier. Il lui attrape un faisan et ils deviennent amis. Elle le met en garde contre le garde-chasse, ce qui explique l'abondance de faisans et l'absence de renards. Shadow se fait prendre dans un piège qui lui était destiné et reste pour la libérer lorsque l'humain est en route. Cependant, alors qu'il ronge le fil de fer, celui-ci se referme brusquement, la libérant mais le blessant à l'œil. Plus tard, alors qu'il chasse le faisan, incapable de voir de son œil blessé, il ne remarque pas le fermier avant qu'il ne soit trop tard et Bold est abattu. Pendant ce temps, à White Deer Park, Charmer, la dernière femelle renarde issue de l'union de Fox et Vixen, rencontre Ranger, le fils de Scarface, et se lie d'amitié avec lui. Scarface tue Mme Hare et M. Hare retourne donc vivre avec sa famille sur les terres de Farthing. Les animaux complotent pour tuer Scarface par surprise, comme il l'a probablement fait pour Dreamer. Ils choisissent Adder, mais commettent l'erreur suivante :