Les petits Brave, Charmeur, Rêveur et Amical apprennent les rudiments de la vie auprès de leurs parents, Renard et Renarde. Cependant, pendant l'absence de Renard, Scarace espionne les petits pendant que Renarde leur apprend à chasser. Belette le repère et, courageusement, prévient Renarde, l'effrayant en chantant. Mais Renarde ne la croit pas et contrarie Belette. Plus tard, Renard renifle les environs et pense que Belette disait vrai. De retour dans sa tanière, Scarace, jaloux, confie à Dame Bleue que les petits de Renarde sont meilleurs que les siens. Suite à cela, Dame Bleue décide d'aller voir les petits par elle-même et se retrouve face à Renarde. Pendant ce temps, Crapaud s'est réveillé d'hibernation, désorienté, et son instinct de retour au Bois de Farthing le ramène. Mais il est capturé par un jeune garçon et mis dans un bocal. Il est fasciné par une femelle crapaud également prisonnière d'un bocal et sort ainsi de sa transe. Par chance, Whistler rattrape les deux bocaux, en laisse tomber un et libère la femelle crapaud. Il emmène ensuite le crapaud au chalet du gardien.