Bold arrive en ville avec Crow et ils continuent de respecter leur accord de se nourrir mutuellement. En cherchant de la nourriture, Bold croise une renarde, mais elle ne semble pas intéressée. La nuit suivante, il la revoit et ils chassent ensemble. Elle, Whisper, l'invite alors à retourner sur son territoire. Cependant, il ne peut rompre son accord avec Crow et retourne donc auprès de lui. Crow le libère de son engagement afin que Bold puisse revoir Whisper et lui dit que s'ils ont besoin l'un de l'autre, ils doivent laisser de la nourriture sous le buisson. Bold retourne avec Whisper sur son territoire, dans le jardin de l'église, et lui raconte son histoire alors qu'elle le croit vieux. Elle est honorée de le connaître, lui, le fils du célèbre et héroïque renard de Farthing. Pendant ce temps, Friendly découvre que sa sœur Charmer fréquente Ranger et en informe ses parents. Fox n'est pas content et accepte de le rencontrer. Ranger déclare que dans un conflit entre les renards bleus et les animaux du Bois de Farthing, il ne se battra pour aucun camp. Un événement tragique plonge les animaux dans le désarroi.