Une opération d'infiltration contre un caïd local croise une enquête du FBI, obligeant Carter et son équipe à collaborer pour le faire tomber avec l'aide de l'agent spécial du FBI, Alex Rice. Ce qui commence comme un objectif simple se complique lorsqu'un ami proche de Carter se retrouve pris entre deux feux, mettant ainsi les intérêts personnels de Carter au sein de l'équipe en conflit avec les objectifs professionnels d'Alex.