Bugsy Mullen est un laitier avec une cicatrice à la lèvre ; timide, il a pourtant bon cœur. Chaque matin, Bugsy a son rituel avec deux enfants du quartier, Dylan et Josh, qui montent à l'arrière de la charrette pour faire un tour. Bugsy les gronde, comme d'habitude, mais cela ne le dérange pas vraiment. Il fait même quelques embardées pour leur faire plaisir. Mais cette fois, Dylan tombe et se cogne la tête – il a un bref vertige, puis se relève et s'enfuit en riant. Inquiet pour Dylan, Bugsy lui apporte une grosse tablette de chocolat. Clive, le père de Dylan, dont il est séparé, le corrige sévèrement, mais Ally, sa mère célibataire, soigne ses blessures. Ally est touchée par l'attention que Bugsy porte à son fils ; elle sait que l'accident est de la faute de Dylan. D'après ses nouveaux voisins huppés, Dylan souffre de TDAH, mais ce sont des snobs de la classe moyenne ; pour eux, ce n'est qu'un garçon plein d'énergie. Il y a une attirance indéniable entre Bugsy et Ally, mais Ally est sur le point de reprendre Clive chez elle ; son quartier se gentrifie, elle n'a plus les moyens de payer le loyer seule, et elle pense bien faire pour les garçons. Rita, la mère d'Ally, pense qu'elle ferait mieux de poursuivre la laiterie en justice pour obtenir des dommages et intérêts, et qu'elle n'aurait ainsi pas besoin de reprendre Clive, mais Ally refuse. Bugsy était si innocent, si gentil et si vulnérable. Il était venu les voir par pure bonté. Et il a été tabassé pour la peine. Mais d'un autre côté… Le patron de Bugsy le réprimande et le mute pour une autre tournée de livraison de lait. Ally croit que Bugsy a été renvoyé et va le voir. Touché par son inquiétude, Bugsy lui assure qu'il ne dira rien qui puisse compromettre sa rémunération, même si cela lui coûte son emploi. Ally décide alors qu'elle se doit de dire les choses telles qu'elles sont à Bugsy…