Tandis que les sorcières lancent un assaut final sur Alféa avec l'Armée du Déclin contre les Garçons de la Fontaine Rouge, les Sorcières de la Tour des Nuages ​​et toutes les fées d'Alféa, Bloom part à la recherche de Daphné et retrouve ses pouvoirs. Elle sauve également Brandon à Magix de trois monstres de l'Armée du Déclin. En arrière-plan, Mirta redevient humaine et Riven avoue ses sentiments pour Musa.