Sachant qu'elle doit faire son deuil de Damon, Elena se tourne vers Alaric pour l'aider à aller de l'avant. Enzo convainc Caroline de l'accompagner dans sa quête pour retrouver Damon et Bonnie, mais Caroline est stupéfaite lorsqu'ils font un détour inattendu et découvrent les agissements de Stefan. Pendant ce temps, Matt s'inquiète pour Jeremy, qui passe du temps avec Sarah, une mystérieuse jeune fille récemment arrivée à Mystic Falls. Ailleurs, Tripp, responsable du programme de protection communautaire, fait une confession troublante à Matt concernant son lien avec la ville. Enfin, l'Autre Côté ayant été détruit pour de bon, Damon et Bonnie s'allient à contrecœur pour percer le mystère de leur situation et trouver un moyen de rentrer chez eux.