Suite à une information mystérieuse selon laquelle un complot se trame contre lui à La Nouvelle-Orléans, Klaus se rend dans la ville qu'il a contribué à bâtir avec sa famille. Les questions de Klaus le mènent à retrouver son ancien protégé, Marcel, un vampire charismatique qui exerce un contrôle total sur les habitants humains et surnaturels de La Nouvelle-Orléans. Déterminé à aider son frère à se racheter, Elijah suit Klaus et découvre bientôt qu'Hayley est également venue dans le Vieux Carré à la recherche d'indices sur l'histoire de sa famille et qu'elle est tombée entre les mains d'une puissante sorcière nommée Sophie. Pendant ce temps, à Mystic Falls, Damon et Stefan poursuivent leur plan concernant Elena, tandis que Katherine révèle une vulnérabilité surprenante à Rebekah et lui demande de transmettre un message.