Elena et Rebekah partent à la recherche de Katherine et se retrouvent dans une petite ville de Pennsylvanie, où Elena fait une rencontre surprenante avec une autre vieille connaissance : Elijah. Stefan et Damon sont tous deux inquiets pour Elena et déterminés à faire ce qu'il y a de mieux pour elle, mais elle lui fait clairement comprendre que l'aider sera difficile. Damon ne sait pas comment réagir lorsque Stefan révèle son plan inattendu pour l'avenir. Pendant ce temps, à Mystic Falls, Klaus accepte l'aide, bien qu'à contrecœur, de Caroline et comprend mieux les pouvoirs de Silas.