Jeremy est furieux lorsque Klaus tente de le contrôler en mettant la vie de Matt en danger. Damon entraîne Jeremy qui se prépare à affronter les nouveaux vampires de Klaus, mais ils découvrent que Kol les a devancés. Kol affirme clairement qu'il ne reculera devant rien pour convaincre tout le monde d'abandonner la recherche du remède. En quête d'un nouvel allié, Rebekah rappelle à Stefan qu'ils étaient autrefois proches. Lorsque le shérif Forbes et le maire Hopkins interrogent Shane sur son implication dans la mort des membres du Conseil des Fondateurs, Bonnie intervient avec ses propres questions, et les réponses de Shane la poussent à bout. Elena négocie avec Klaus pour assurer la sécurité de Jeremy, mais lorsqu'un danger surgit soudainement d'un ennemi totalement inattendu, Elena élabore un plan audacieux pour Jeremy.