Alaric trouve un allié inattendu pour le guider sur sa nouvelle voie périlleuse, tandis que Damon et Meredith cherchent leur prochaine stratégie. Au bal des années 1920, Bonnie invite Jamie et, sur la suggestion de Caroline, Elena invite Stefan. Caroline est agréablement surprise de voir Tyler arriver au bal, bien décidé à la séduire, mais Klaus fait tout pour les séparer. La danse prend une tournure dramatique lorsque Damon et Stefan réalisent qu'ils ont besoin de l'aide de Matt, Jeremy et surtout Bonnie pour annuler un sort qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour tous.