Damon et Stefan se concentrent sur un nouveau projet qui les rapprochera de la destruction de Klaus, et ils impliquent rapidement Elena, Caroline et Matt dans le plan. Après que Klaus a menacé un proche de Bonnie, celle-ci n'a d'autre choix que de travailler sur le sortilège dont il a besoin. Pendant ce temps, Klaus et Rebekah trouvent le prétexte idéal pour convaincre Finn de coopérer avec eux, mais Rebekah est davantage préoccupée par son propre plan brutal de vengeance contre Damon. Le trouble émotionnel de Stefan le conduit à une confrontation dangereuse avec Klaus et, plus tard, à un moment déchirant avec Elena.