Damon est prêt à tout pour empêcher Elena d'être victime du plan de Klaus visant à briser la malédiction. Ses actions le mettent en porte-à-faux avec Stefan, et les tensions naissantes entre les frères, dues à leurs divergences d'opinions sur la façon de sauver Elena, dégénèrent en un conflit ouvert. Tyler retourne à Mystic Falls après avoir reçu un appel téléphonique inquiétant. Alors que la pleine lune annonce l'arrivée du rituel sacrificiel, Stefan et Elena passent une journée romantique ensemble, craignant que ce soit la dernière.