Alors que le lycée se prépare pour un bal sur le thème des années 60, Elena commence à recevoir des messages inquiétants de Klaus, provenant d'une source inhabituelle. Bonnie tente de rassurer Jeremy en lui disant qu'elle est assez forte pour aider Elena, mais Jeremy, inquiet, demande conseil à Stefan. Caroline convainc Matt de l'emmener au bal. S'attendant à la présence de Klaus, Damon et Alaric s'y rendent en tant qu'accompagnateurs, mais Klaus mène un jeu complexe qui les tient en haleine. Finalement, Damon élabore un nouveau plan qui choque et bouleverse tout le monde.