Le groupe de Davis fait ses débuts, mais Annie hésite à interpréter sa nouvelle chanson. Pendant ce temps, Delmond soumet son style fusion à Dr. John ; Nelson conclut un accord avec la ville ; Sofia fréquente de mauvaises personnes ; et Janette envisage de changer de travail pour un emploi moins stressant. Parmi les artistes présents : Susan Cowsill et Leroy Jones.