Quark et son équipage sont envoyés en mission suicide sur Polumbus pour découvrir pourquoi personne n'en est revenu vivant. Ils sont victimes de leurs fantasmes, victimes d'un complot diabolique des redoutables Gorgones visant à vider de leur sang les esprits des plus brillants scientifiques de la Galaxie Unie. Dans cet épisode, Quark rencontre une magnifique jeune femme, Ficus rencontre un professeur, les Bettys rencontrent des clones de Quark et Gene/Jean rencontre Zoltar le Magnifique. Pour sauver son équipage, Quark doit détruire l'obélisque et libérer le « peuple d'argile ».