Cage savoure encore le cadeau d'anniversaire de Nelle. Cette soirée mémorable a profondément marqué sa vie et son estime de soi, notamment vis-à-vis des femmes. Le cabinet défend un autre cabinet d'avocats, Johnson Biblico, dans une affaire de discrimination sexuelle. Elaine est désespérée de ne pas pouvoir participer au concours de swing, son partenaire s'étant blessé au tendon d'Achille. Son espoir renaît lorsque Ling lui révèle qu'elle sait danser le swing et lui propose de concourir avec elle. Billy et Georgia continuent de travailler sur leur relation suite à la quasi-liaison de Billy avec Ally. Ils ont commencé à consulter un conseiller conjugal, le Dr Hooper, qui pense qu'une intervention d'Ally serait bénéfique.