Pendant que ses camarades et la police le recherchent, Paul tente de s'adapter à son nouvel environnement primitif. Il a rencontré une fille, Riana, mais elle se méfie de ses coutumes étrangères et craint qu'il ne soit maléfique. Elle le laisse à son propre sort, et ses manières étranges offensent les habitants de ce nouveau monde, en particulier les puissants Ensorceleurs.