Fraîchement auréolés de leur victoire historique aux sélections régionales, les New Directions sont au comble du bonheur. Galvanisés, ils se mettent au travail sur de nouveaux numéros pour les régionales. Mais lorsque la romance naissante entre Rachel et Finn rencontre un obstacle de taille après que Rachel se soit rapprochée d'un concurrent, Jesse St. James, cela menace de faire dérailler tout le club. M. Schuester rend visite à Shelby Corcoran, coach de Vocal Adrenaline, pour connaître les véritables intentions de Jesse. De son côté, Will est fraîchement célibataire, mais est-il prêt à franchir une nouvelle étape dans sa relation avec Emma ? Et pour couronner le tout, Sue Sylvester revient de son appartement à Boca avec une détermination renouvelée à détruire Will et à dissoudre le Glee Club.