Cristina est contrariée par la nouvelle limite de travail obligatoire pour la nouvelle année. Denny Duquette, un patient d'Izzie, souhaite deux choses : 1. une greffe de cœur, 2. Izzie. Addison déteste la caravane de Derek. Derek rend visite à la mère de Meredith. George soigne une jeune adolescente hermaphrodite frustrée par sa pré-puberté. Parmi les autres nouvelles, on note des comportements étranges chez les patients et, comme d'habitude, des tensions relationnelles entre les médecins.