Après un atterrissage mouvementé dans les années disco, l'équipe – Daniel Sousa à ses côtés – retrouve plusieurs visages familiers au S.H.I.E.L.D. Ils se retrouvent entre amis et découvrent comment déjouer le dernier plan des Chronicoms. Mais alors qu'ils s'approchent dangereusement du but, le Zephyr fait un nouveau saut temporel inattendu, cette fois-ci vers une date cruciale pour l'avenir du S.H.I.E.L.D. et celui du directeur Mack.