Les élèves de terminale de Constance Billard et de St. Jude montent « Le Temps de l'innocence ». Serena a le béguin pour le metteur en scène, Julian, et demande à Vanessa, qui connaît bien le théâtre, de l'aider à attirer son attention. Blair reçoit une mauvaise nouvelle concernant son avenir, ce qui la pousse à rechercher le responsable. Dan et Rachel décident de s'éloigner l'un de l'autre après avoir été découverts comme étant plus que professeur et élève, mais ils ont du mal à tenir leur promesse. Chuck trouve de l'aide auprès d'un ami inattendu, Carter Baizen.