Début du raid de la navette spatiale : Gallagher briefe son équipage. Ils bombarderont Wessellhafen, puis se rendront en Afrique du Nord pour se ravitailler, bombarderont une cible en France, puis rentreront. Au-dessus de Wellhausen, le colonel Falkenstein mène un groupe d'entraînement à l'attaque de la formation. Gallagher est contraint d'atterrir en Yougoslavie. Le capitaine Lowell est blessé. Des partisans leur portent secours ; Lowell meurt. Mara tombe amoureuse de Gallagher. Yellich veut que Gallagher emmène Mara avec lui. Elle reste. Alors que les Allemands se rapprochent, Gallagher décolle.