Will et ses amis, accompagnés de Bee et Tonio, arrivent enfin à destination : la Cité des Voiles Blanches. Will est impressionné par l'immensité de la ville qu'il découvre pour la première fois et par ses habitants. Alors qu'il se remet de la fatigue du voyage, une alarme retentit. Se retournant précipitamment, ils aperçoivent une grande ombre noire passer au-dessus de leurs têtes…