L'équipe Fly se rend en Géorgie afin de déterminer les motivations d'une attaque ayant ciblé deux soldats américains dans un centre d'entraînement conjoint OTAN-Géorgie, avant que l'incident ne dégénère en crise internationale. Parallèlement, un poste de supervision se libère dans une autre division du FBI en Europe, et Mitchell encourage Vo et Raines à postuler.